Você que utiliza o Conta Azul para administrar várias áreas do seu negócio, provavelmente já se deparou com a necessidade de criar manualmente uma venda na Plataforma.

Imagine o cenário, você possui um e-commerce, como, por exemplo, no Wocommerce, NuvemShop, Mercado Livre, ou até mesmo, um negócio físico onde toda venda realizada, você salva as informações do seu cliente em uma planilha do Google Sheets.

Porém, para que essa informação não se perda ou até mesmo para gerar notas fiscais, você precisa levar todos esses dados para o Conta Azul. Esse trabalho que pode ser extremamente repetitivo, demandante e inclusive, exigir muita concentração, pode ser automatizado via Albato, conectando os Apps desejados e fazendo com que o processo rode automaticamente, sempre que uma nova venda é realizada.

A seguir, vamos ensinar como criar essa automação em poucos passos, sem códigos ou necessidade de conhecimento em programação!

O primeiro passo, será conectar os aplicativos que utilizará em sua automação com sua conta Albato.

Para iniciar, configure uma nova conexão com o Conta Azul.

Caso ainda não tenha realizado essa conexão ou tenha alguma dúvida, clique aqui para conferir nosso tutorial completo com mais detalhes e um passo a passo.

Esse processo é muito simples e em menos de 5 minutos, já poderá criar automações usando essa plataforma.

Nese modelo de automação, vamos utilizar o WooCommerce como gatilhos do nosso processo. Isso quer dizer que, sempre que uma ação acontecer nesse aplicativo, podemos receber os dados referentes a essa ação e em seguida, enviar para o Conta Azul para que a venda seja criada por lá.

Para isso, basta criar uma conexão com o WooCommerce e utilizar o gatilho de Nova Ordem. (Mais detalhes sobre como conectar este aplicativo aqui).

Após conectar o Conta Azul e o aplicativo o qual você irá utilizar como gatilho na Albato,chegou o momento de criar sua automação.

Como exemplo, nesse artigo, vamos utilizar o WooCommerce (Porém, não se preocupe, o processo é similar para outros aplicativos também).

Primeiro passo, crie uma automação.

Vá até a aba de Automações clique em Criar Nova automação:

Clique para adicionar um novo Gatilho a essa automação:

Selecione o aplicativo WoCommerce (ou o app desejado) e em seguida, o gatilho que mais se associa com a ideia da automação. Nesse caso, vamos utilizar o de Nova Ordem.

Selecione também no último campo, a conexão que você criou anteriormente e clique em Continuar.

Agora Basta clicar no segundo passo e adicionar uma etapa do Conta Azul.

Selecione como ação: Criar um Venda.

De volta a configuração da sua automação, preencha todos os campos fazendo o mapeamento. Isso significa indicar que a informação contida no campo X do WooComerce, deverá ser salvo em determinado campo no Conta Azul.

Exemplo, se quero que a venda seja adicionada no Conta Azul, com a mesma data que ela foi gerada no WoCommerce, clique no campo Emissão e selecione o parâmetro correspondente a data do WooCommerce, assim:

Veja que para alguns campos, já existem valores pré-estabelecidos e basta clicar neles para verificar o que mais se encaixa com o tipo de venda que deseja criar:

Os campos que aparecem como Required (em vermelho), são obrigatórios e exigidos pelo Conta Azul para que a venda seja criada. Deixá-los em branco não permitirá que você avance com o processo.

Os demais campos, são opcionais e depende de que quais informações deseja enviar do WooCommerce para o Conta Azul. Preencha fazendo o mapeamento e selecionado os valores que fazem sentido para vocês e que o WooCommerce fornece e gostariam de ter no Conta Azul.

Caso tenha dúvidas de como preencher os campos, o que são parâmetros, onde ver os parâmetros disponíveis, recomendo verificar o nosso guia de primeiros passos na Albato disponível aqui.

Após realizar todo o mapeamento, sua automação ficará assim e basta clicar em Ativar:

Caso a ideia seja também que essa nova conta no Conta Azul esteja vinculada a algum cliente, você pode optar por adicionar um passo extra, logo após o passo do WooCommerce e antes do passo de Criar a Venda. Para isso, clique no ícone de mais e, em seguida, selecione a ação: Criar Contato.

Preencha os campos com os dados que você receberá do WooCommerce.

Logo após realizar essa ação, no passo seguinte, no campo de ID do contato, use o ID que será gerado nesse passo que acabamos de configurar.

Dessa maneira, assim como a nova venda criada, você também terá um contato gerado no Conta Azul e poderá acompanhar futuramente todas as interações desse contato com a sua empresa, como, por exemplo, futuras compras.

Agora basta criar um novo pedido no WooCommerce ou aguardar uma venda real e verá essa ordem sendo criada como uma venda automaticamente no Conta Azul.

Caso tenha alguma dúvida se a automação funcionou corretamente, ou queira verificar algum possível erro, basta clicar na Aba de Histórico, disponível aqui:

Se um erro acontecer, ele estará visível nessa Aba, escrito ERROR, em vermelho.

Ainda nessa tela, ao clicar em detalhes, poderá acessar mais informações sobre a causa do erro. Com esses detalhes, você pode corrigir sua automação ou se tiver dúvidas, contactar nossa equipe de suporte e estaremos por aqui para ajudar.

Espero que comece a utilizar hoje mesmo essa automação e colha todos os benefícios de automatizar esse processo na sua empresa.