Valuecase: Ideias de automações para criar usando Albato

Valuecase é uma poderosa ferramente que te ajudará a otimizar a jornada do seu cliente, engajando cada vez mais com seus produtos e serviços e agilizando processos como os de venda e onboarding.

Parte importante de várias estratégias digitais, é acompanhar esse novo lead ou cliente em cada umas das etapas de interação com sua empresa. Para isso, pode ser que deseja integrar o Valuecase a outras plataformas.

Nesse conteúdo, você verá as seguintes ideias de usos da Albato para vincular o App, com outros serviços, como de formulários e CRMs.

Caso ainda não tenha criado sua conexão com o Valuecase, aprenda como fazer aqui. (Link para a instrução de como criar a conexão).

O Pipedrive é uma plataforma onde você poderá, entre outras várias funcionalidades, gerir os seus contatos e deals.

Para manter sempre atualizado sua lista de contatos e garantir que todos o Novos Espaços criados no Valuecase gerem/atualize um negócio ou contato no Pipedrive, temos a seguir uma ideia de automação usando Albato.

O primeiro passo é garantir que ambos aplicativos estejam conectados a Albato.

Para verificar como conectar o Pipedrive, confira este artigo aqui.

Em seguida, vá até a aba de Automações na sua conta e clique em Criar nova Automação:

Em seguida, clique no icone de + na primeira etapa da automação.

Dessa forma, você estará selecionando qual será o gatilho. Em outras palavras, o que deve acontecer, nesse caso, no Valuecase, para que a automação colete efetivamente os dados dessa ação e inicie a automação.

Em seguida, selecione o app Valuecase no primeiro campo e no segundo campo, o gatilho de Novo Espaço:

Por último, selecione a conexão que você criou anteriormente com sua conta do Valuecase.

Caso ainda não tenha feito, poderá ser criada nessa etapa também. (Nesse caso, você verá a opção de Adicionar Conexão no lugar que na imagem abaixo, aparece as conexões criadas).

Decida a seguir se você deseja que essa automação funcione em tempo real e colete os dados de novos espaços a partir da data da criação, ou se a ideia é coletar dados passados, de um determinado período.

Depois, clique em Salvar.

Caso você queira realizar ambas opções, poderá criar uma automação para cada cenário.

Em seguida, iremos adicionar a ação do Pipedrive e para isso, clique no ícone de + ao lado da segunda etapa:

Seguindo a mesma lógica anterior, selecione Pipedrive no primeiro campo e no segundo, escolha a opção dependendo do que desejar.

Nessa etapa, você precisará decidir se a ideia será criar/atualizar uma pessoa ou um deal. Dependendo do que desejar, escolha uma das acoes a seguir:

Nesse exemplo, vamos criar uma automação para criar/atualizar uma pessoa.

Na próxima janela que aparecer, clique no campo em branco e selecione o parâmetro de Primeiro Nome do Contato (Contact First Name), o qual você receberá do Valuecase e depois clique em Salvar:

Veja que adicionamos, primeiramente, uma etapa para procurar a pessoa no PipeDrive.

Caso ela seja encontrada, vamos atualizar esse contato.

Se ela ainda não existir, vamos criar esse contato.

Dito isso, vamos precisar adicionar duas novas etapas na nossa automação.

Uma para cada um desses cenários:

Selecione primeiro a opção para Atualizar Pessoa:

No primeiro campo, escolha o parâmetro de ID da Pessoa que será coletado na etapa anterior que criamos:

Os demais campos são opcionais. Você pode clicar neles e escolher o que deseja atualizar nessa pessoa com os dados que coletar do Valuease.

Após clicar em Salvar, vamos repetir o processo para adicionar uma nova ação, porém dessa vez, para Criar uma pessoa:

Escolha a seguir qual informação cada campo dessa nova pessoa do Pipedrive. Alguns campos possuem uma lista com configurações pré-estabelecidas pelo Pipedrive e em outros, você poderá selecionar valores que coletou do Valuecase.

Exemplo:

Agora vamos criar a estrutura que nos ajudará a identificar e segmentar para, se uma pessoa existir no Pipedrive, o contato seja atualizado, caso contrário, o contato seja criado.

Para isso, o primeiro passo é adicionar uma ferramente chamada Interromper Automação (Break) entre os dois passos anteriormente criados:

Ficará da seguinte forma:

Assim vamos garantir que ambos cenários não aconteçam simultaneamente.

A próxima etapa e última que vamos adicionar, é novamente uma ferramenta.

Dessa vez, vamos adicionar o Roteador (Router), logo após a etapa de procurar uma pessoa pelo nome:

Em seguida, vamos configurar a condição da seguinte maneira:

Dessa maneira, sabemos que a etapa de procurar a pessoa pelo ID irá nos gerar um valor. Se esse valor estiver vázio, logo, nenhuma pessoa foi encontrada e a automação deverá continuar para a etapa de criar pessoa.

Caso não esteja vazio, significa que a pessoa existe e a irá pular para a etapa de atualizar.

Finalmente, a automacao ficará da seguinte maneira:

Automação criada com sucesso!

Agora basta ativar a automação e em seguida, sempre que tiver um novo espaço, os dados serão sincronizados com seus contatos no Pipedrive.

Veja a seguir, outra ideia de automação que você pode criar usando o Valuecase.

Em alguns cenários específicos, pode ser que você queira gerar para novos leads ou clientes que responderem seus formulários no TypeForm, um espaco novo no Valuecase.

Pela Albato, isso é totalmente possível.

Assim como no exemplo anterior, certifique-se de ter conectado, primeiramente, tanto Valuecase quanto o Typeform na sua conta Albato.

Em seguida, vá até a aba de Automações da plataforma e clique em Criar nova automação:

Clique no ícone de + na primeira etapa:

Em seguida selecione Typeform e como gatilho, a opção New Lead:

Um Wehbook será gerado automaticamente, clique no seguinte ícone para copiá-lo e em uma nova aba, abria as configurações do seu formulário diretamente no Typeform.

Já no seu formulário do Typeform, clique na aba de Connect, escolha a opção Webhooks e depois clique para Adicionar Webhook:

Cole o valor copiado da Albato e clique em Salvar (Save Webhook):

Na Albato, clique em Aguardar Webhook:

Em uma nova aba, de preferência anonima e com o seu formulário publicado e online, envie um novo teste. Dessa maneira, verá que todos os dados desse formulário, serão identificados pela Albato.

Em seguida, adicione uma nova etapa na sua automação:

Dessa vez, selecione o App Valuecase e a ação será de Criar espaço (create space):

Em seguida, preencha todos os campos obrigatórios e também, os campos adicionais que você deseja enviar do Typeform para estarem presentes no seu espaço do Valuecase.

Veja que o primeiro campo pede o template ID.

Essa informação pode ser encontrada na URL do template, ao acessá-lo no Valuecase:

Por exemplo, nesse caso, o ID seria: lfl62zikjs1lxlgygrd3v61x

Logo, na Albato ficaria da seguinte forma:

Os demais campos devem ser preenchido com valores fixos (digitados) ou selecionados da lista que aparece quando clica em cada uma das opções.

Perceba que alguns campos são obrigatórios, os demais, são opcionais.

Após configurar todos os campos, basta salvar e ativar a automação!

Automação criada com sucesso!