Automação é um fluxo de trabalho automático que conecta seus aplicativos entre si. A automação é composta por um evento inicial (gatilho) seguido de uma ou mais ações subsequentes. Assim que a automação estiver ativada na Albato, as ações configuradas serão executadas sempre que o evento selecionado ocorrer.
Acesse o Construtor de Automações
Na interface da Albato, acesse a seção de Automações e selecione "Criar nova automação".
Adicione um gatilho
Defina o aplicativo de gatilho: Este é o aplicativo onde ocorre o evento que inicia a automação.
Defina o evento: Este é o evento específico no aplicativo selecionado que acionará a automação.
Adicione uma ação
Defina o aplicativo da ação: Este é o aplicativo no qual as ações serão realizadas após o gatilho iniciar a automação.
Defina o evento de ação: As ações são as tarefas específicas que serão executadas pela automação no aplicativo escolhido após o gatilho ser ativado.
Configure a ação
Ao configurar a ação, uma janela com diversos campos será exibida. Ao preencher esses campos, você poderá transmitir, atualizar ou buscar informações no seu aplicativo (dependendo da ação escolhida). Os campos obrigatórios estarão marcados com um asterisco (*).
Observação: A lista de campos sempre depende da ação que você selecionou. Por exemplo, ao executar a ação "Criar um novo contato" no HubSpot, você verá os mesmos campos que preencheria ao criar manualmente um contato na sua conta HubSpot (como nome, e-mail e telefone). Já ao executar uma ação no Google Sheets, como "Adicionar nova linha", os campos corresponderão às colunas da sua planilha. Os campos marcados com asterisco são obrigatórios, pois são exigências do aplicativo onde a ação será realizada.
Opções de preenchimento de campos ao configurar uma Ação:
Preenchimento automático a partir de eventos anteriores:
Preenchimento automático com base em eventos anteriores: Para cada evento de gatilho ou ação concluída, a Albato recebe informações provenientes dos seus aplicativos. Você pode configurar para que a Albato preencha automaticamente essas informações no campo selecionado toda vez que a ação for executada. Para isso, basta clicar no campo e escolher, na lista, de onde deseja obter a informação.
Preenchimento manual de campos: Basta clicar no campo desejado e inserir o texto ou valor. Os dados informados serão transmitidos em cada execução subsequente da ação.
Combinação do preenchimento de texto manual e automático: Ao preencher um campo, você pode combinar textos ou valores fixos inseridos manualmente com dados que serão preenchidos automaticamente a partir de etapas anteriores.
Adicione sequências e configurações adicionais [opcional].
Você pode aprimorar sua automação adicionando etapas extras. Basta clicar no ícone de +.
Ações adicionais: Configure sua automação para atender totalmente às suas necessidades. Com ações, é possível buscar, criar, atualizar dados necessários ou realizar outras tarefas úteis.
Ferramentas da Albato: Adicione atrasos na execução de uma ação, altere o formato dos dados ou configure ações diferentes com base na condição "se... então...".
Adicione um filtro: Dispare a automação apenas sob a condição de receber dados específicos. Por exemplo, ao mudar o status de uma tarefa, execute a automação somente se o status for "Em andamento".
Você pode saber mais sobre essas ferramentas nos artigos sobre as ferramentas da Albato.
Teste e inicie sua automação
Para iniciar sua automação, clique no botão "Executar". O que acontece em seguida? Sempre que o evento escolhido ocorrer no seu aplicativo de gatilho, a Albato executará automaticamente a automação configurada.
Tempo real vs. Periodicidade:
Webhook: A automação na Albato pode ser iniciada instantaneamente assim que o evento de gatilho ocorrer no seu aplicativo. Esses gatilhos são marcados com um ícone especial.
API: Como alternativa, a Albato verificará o evento selecionado no seu aplicativo a cada 1, 5 ou 15 minutos, dependendo do seu plano, e iniciará a automação para cada evento que ocorrer nesse período. Você também pode ajustar esse intervalo nas configurações da sua automação.
Você pode verificar se sua automação está funcionando corretamente de várias maneiras:
Acesse o aplicativo, crie um evento de gatilho e aguarde a execução da automação.
Para eventos que iniciam a automação em intervalos específicos, também há um botão "Teste". Você pode usá-lo antes de clicar em "Executar" para garantir que tudo esteja funcionando corretamente.
Se a automação estiver funcionando corretamente, você poderá visualizá-la na seção de histórico da automação.
